Deze handleiding neemt je mee door het hele klantformulier - van het aanmaken van het project tot het moment waarop de gegevens van je klant in je warmteverliesberekening terechtkomen. Elke stap is één scherm en twee, drie zinnen, zonder vakjargon.
De app is in het Engels, en het formulier dat je klant invult ook. Knoppen en kaarten staan hier daarom in de exacte Engelse woorden van de app.
1. Maak een project aan
Je begint zoals bij elke andere klus - met een nieuw project in HeatAlgo. Daar staan het formulier en alles wat de klant invult.
2. Open het formulier in het project
In het projectoverzicht vind je de kaart "Client form". Klik op "Prepare form" om het formulier in te stellen.
3. Pas de velden aan - optioneel
Als je wilt, vink je onderdelen of losse velden uit die je voor deze klus niet nodig hebt, en schrijf je je klant een eigen bericht. Je kunt ook antwoorden die je al kent alvast invullen - dan heeft de klant minder in te vullen. Je kunt deze stap ook helemaal overslaan en verdergaan met de standaardvelden.
4. Verstuur per e-mail of kopieer de link
Je hebt twee mogelijkheden: het e-mailadres van je klant invullen en de uitnodiging direct vanuit HeatAlgo versturen, of de link met één klik kopiëren en delen zoals het jou uitkomt - per sms, WhatsApp of in een bericht dat je de klant toch al stuurt.
5. Wat de klant ziet
De klant opent de link zonder account en vult de gegevens veld voor veld, onderdeel voor onderdeel in. Het formulier slaat zichzelf tussentijds op, dus de klant kan stoppen en later verdergaan.
6. Je krijgt een melding
Zodra de klant het formulier verstuurt, laat HeatAlgo het je weten - met de bel in de bovenbalk en per e-mail. Je hoeft het project niet steeds te openen om te kijken of er iets is veranderd.
7. Bekijk de antwoorden
Zodra de klant het formulier heeft verstuurd, zie je al zijn antwoorden op één plek, onderdeel voor onderdeel, precies zoals hij ze heeft ingevuld.
8. Neem de gegevens over of vraag om aanvulling
Beide knoppen staan onder de antwoorden van de klant - je ziet ze op het scherm van de vorige stap. Klopt alles, klik dan op "Accept data" en het formulier is klaar voor de volgende stap. Ontbreekt er iets of lijkt iets niet te kloppen, klik dan op "Request additions" en beschrijf kort wat er moet worden aangepast - de klant krijgt dezelfde link en hoeft niet opnieuw te beginnen.
9. Importeer de gegevens met één klik in de warmteverliesberekening
Na het overnemen verschijnt in de module voor de warmteverliesberekening de optie "Import from form". Klik erop, bekijk precies wat er in de velden van de berekening wordt gezet en bevestig de import. Niets met de hand overtypen.
Dat was het
Negen stappen van het aanmaken van het project tot geïmporteerde gegevens - zonder één telefoontje over de maat van een raam. De rest, de warmteverliesberekening zelf, doe je zoals altijd. Meer handleidingen vind je in de hulp.
Gratis account aanmakenDe app is in het Engels.